Video ukazuje bujnou shemale jménem Magdalene St Michaels, která dostává dobrý orální sex od transsexuálního chlapa. Má velká prsa a zralou postavu, která vypadá úžasně v bikinách. Muž se ujme velení a začíná tím, že shemale udělá orální sex, vezme si jeho tvrdý penis hluboko do úst a nechá ho sténat s potěšením. Pak se přesune na pěkný orální sex, použije jazyk a přivede ho na pokraj orgasmu, než nakonec spolkne jeho semeno. Transsexuální herečka pak přejde na pozici transky a dá chlapovi orální sex, zatímco Magdalene sténá s potěšením. Video končí tím, že Magdalene dostane obličejový výstřik od chlapa a nechá ji pokrytou spermou. Toto video je ideální pro všechny, kteří milují velká prsa, orální sex a transsexuální porno.
