A háromszemélyes jelenetben két lenyűgöző MILF, Valerie Jewels és Michelle James szerepelnek, akik alig várják, hogy Tyler-t kielégítsék. Először nagy melleikkel és görbe testükkel kényeztetik, majd térdre ereszkednek és váltakozva lovagolnak rajta fordított lovagló pózban. Ahogy egyre közelebb kerülnek a szélhöz, világos, hogy készen állnak a komoly akcióra. Minden egyes tolással Valerie és Michelle váltakozva szopják a nagy farkát, biztosítva, hogy mélytorok szopást adnak neki. De a dolgok gyorsan forróra fordulnak, amikor pozíciókat cserélnek és elkezdenek megosztani a terhét. A csoport akció intenzív és szenvedélyes, rengeteg doggystyle és doggystyle akcióval, hogy szórakoztassanak. Végül a nők pozíciókat cserélnek és továbbra is megbasszák Tyler szűk punciját, majd arcára élveznek.
