Film zawiera serię animowanych scen, które odkrywają świat futanari czarownic. Postacie są przedstawione w różnych miejscach, od lasu po plażę, i angażują się w namiętne i intensywne seksualne spotkania. Animacja 3D jest niesamowicie szczegółowa, z doskonale uchwyconym każdym szczegółem ciał i ruchów postaci. Scena zaczyna się od grupy Futanari Witchers angażujących się w gorącą grę. Zmieniają się na rozkoszowanie siebie nawzajem, badając swoje ciała i oddając się gorącej i ciężkiej akcji. Gra postępuje szybko, z postaciami angażującymi się w różne aktywności seksualne, w tym pieprzenie i bondage. Sceny są realistyczne i wciągające, szczególnie z postaciami całkowicie zanurzonymi w akcję. Sceny na symulatorze seksu są imponujące, z odkrywaniem ciał innych postaci i oddawaniem się wielu erotycznym czynom. To obowiązkowe dla każdego, kto lubi anime, porno lub gry porno.
