Videolla on sarja animoituja kohtauksia, joissa tutkitaan futanari-noitien maailmaa. Hahmot ovat eri ympäristöissä, metsästä rannalle, ja he harrastavat intohimoisia ja intensiivisiä seksuaalisia kohtaamisia. 3D-animaatio on uskomattoman yksityiskohtainen, kun jokainen yksityiskohta hahmojen vartaloista ja liikkeistä on kuvattu täydellisesti. Näyttämö alkaa ryhmällä futanari-noittajia, jotka osallistuvat höyryiseen peliin. He vuorotellen miellyttävät toisiaan, tutkivat kehojaan ja osallistuvat kuumpaan ja raskaaseen toimintaan. Peli etenee nopeasti, hahmojen osallistuessa erilaisiin seksuaalisiin toimintoihin, mukaan lukien paneminen ja sitomiset. Näyttämöt ovat realistisia ja uppoavia, erityisesti hahmojen täysin uppoutuessa toimintaan. Seksi-simulaattorikohtaukset ovat vaikuttavia, kun hahmoja tutkitaan ja he harjoittavat erilaisia eroottisia tekoja. Tämä on pakko katsella kaikille, jotka rakastavat sarjakuvia, pornoa tai seksiä.
