Video obsahuje sérii animovaných scén, které zkoumají svět futanari čarodějnic. Postavy jsou zobrazeny v různých prostředích, od lesa po pláž, a zapojují se do vášnivých a intenzivních sexuálních zážitků. 3D animace je úžasně podrobná, s každým detalem těl a pohybů postav dokonale zachycených. Scéna začíná skupinou futanari čarodějnic zapojených do horké hry. Střídají se v tom, jak si navzájem užívají, zkoumají svá těla a zapojují se do horké a těžké akce. Hra postupuje rychle, postavy se zapojují do různých sexuálních aktivit, včetně šukání a svazování. Scény jsou realistické a ponořující, zejména s postavami plně ponořenými do akce. Scény sexuálního simulátoru jsou impozantní, s průzkumem těl ostatních postav a zapojením se do řady erotických činů. To je nutnost pro každého, kdo miluje kreslené nebo porno hry.
