W tym filmie pojawia się umięśniony i pulchny mężczyzna o imieniu Derby, który chce odkryć swoją seksualność z innym mężczyzną. Zaczyna od amatorskiego loda, pokazując swoje imponujące umiejętności przed kamerą. Dwaj mężczyźni angażują się w intensywną akcję międzyrasową, a Derby przejmuje kontrolę i jeździ na swoim dużym kutasie jak zawodowiec. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki całują i pieści się nawzajem, po sposób, w jaki jęczą i jęczą z przyjemności. Gdy akcja się rozgrzewa, Derby przejmuje dowództwo i dominuje nad nim swoim potężnym kutasem, używając go do doprowadzenia obu mężczyzn do orgazmu. Kamera pokazuje również zbliżenia do akcji, dając widzom jasny widok na całą akcję. Ogólnie rzecz biorąc, ten film jest obowiązkowy dla każdego, kto lubi oglądać porno gejowskie z dużymi kutasami i intensywną aktywnością seksualną.
