O vídeo apresenta um personagem de desenho animado chamado Papai Noel, vestido com roupas festivas e vestidos para as festas. Ele é visto se envolvendo em algumas atividades sexuais quentes com sua parceira, incluindo o uso de um strap-on para agradá-la. À medida que a cena progride, fica claro que o Papai Noel está se divertindo tanto quanto ele gosta da atenção de sua parceira. O vídeo inclui uma variedade de cenas, incluindo uma com o Papai Noel em várias posições, além de apresentar outros personagens, como um homem e uma mulher. No geral, este vídeo é um must-watch para quem procura um pornô especial de Natal ou desenho animado.