W filmie pojawiają się dwie oszałamiające łacińskie transwestyty, które z zapałem zmieniają się w rżnięciu swoich tyłków przez dobrze wyposażonego mężczyznę. Zaczynają od intensywnej akcji analnej, badając swoje ciała językami i palcami, a następnie przechodzą do hardcore'owego rżnięcia. Keylla Marques i Lara Machado na przemian robią mu loda, jednocześnie angażując się w crossdressing i rżnięcie w różnych pozycjach. Film jest pełen hardcore'owego shemale porno, które sprawi, że będziesz chciał więcej.
