Video sisältää kaksi brasilialaista homoamatööriä, jotka harrastavat anaaliseksiä pimeässä huoneessa juhlien jälkeen. Ryhmä on innokas tutkimaan toistensa kehoja ja nauttimaan intensiivisestä persepanosta. Kamera zoomaa toimintaan ja tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän tiukoista perseistään, kun he harrastavat eri asennoista. Perheen kyrpä on täysin näkyvissä, ja sen paksu akseli ulottuu miesten pohjasta. He vuorotellen ratsastavat toistensa kovilla kyrpillä, voihkivat ja voihkivat nautinnosta. Intenssiivisyys kasvaa, kunnes miehet ovat täysin tyytyväisiä ja heidän kasvonsa peittyvät hikoilusta ja spermasta. Kamera tallentaa jokaisen hetken intensiivisestä seksuaalisesta kokemuksesta, intensiivisestä anaalipenetraatiosta räjähdysmäiseen sperman levittämiseen heidän kasvoilleen. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat kuumaa, intohimoista homo pornoa.