El video presenta a dos jóvenes y delgados twinks, Angela Bell y Eugene Colt, participando en actividad sexual cruda. Comienzan dándose mamadas mutuas antes de pasar a lamerse el ano. La gran polla de Angela está en exhibición mientras ella la maneja con habilidad, mientras que Eugene toma ansiosamente el control de la acción. La acción a tres continúa con los twinks gimiendo y gruñendo mientras exploran los cuerpos del otro. El video termina con ambos siendo lamidos y sus cuerpos cubiertos de semen. Esto es imprescindible para los fanáticos del porno gay joven, ya que estos dos jóvenes se reproducen a su vez crudo y apasionadamente.