Videoen indeholder to unge og tynde twinks, Angela Bell og Eugene Colt, der engagerer sig i rå seksuel aktivitet. De starter med at give hinanden blowjobs, før de går videre til anus slikning. Angelas store pik er på fuld vis, mens hun dygtigt arbejder med den, mens Eugene ivrigt tager kontrol over handlingen. Tre-vejs handlingen fortsætter med twinksne stønnende og stønnende, mens de udforsker hinandens kroppe. Videoen ender med, at de begge bliver rimmet og deres kroppe dækket af sperm. Dette er et must-watch for fans af ung homoseksuel porno, da disse to unge mænd skiftes til at avle hinanden råt og passioneret.
