Denna vintage-porrfilm har två kvinnor som deltar i en het trekant med en svart man. Kvinnan börjar med att ge mannen en expert avsugning, ta hans hårda kuk djupt in i munnen. Sedan fortsätter hon att leka med hans kuk och använda den som en proffs. De byter position och fortsätter att utforska varandras kroppar, utforska varje tum av sina håriga fittor och kyssas med varandra. När handlingen värmer upp, går de vidare till intensiv kuklek, omväxlande suger och rider sin medlem hårt. Den svarta mannen njuter tydligt av sig själv, stönar och knönar när han slår på hennes håriga fitta. Kvinnan fortsätter att tillfredsställa honom, stönar och skriker av njutning när hon för honom närmare och närmare orgasm. Vintage-porrfilmen är ett måste för alla som gillar vintage-lesbisk porr, gruppsex och håriga fittor.
