W filmie pojawiają się dwaj młodzi chłopcy, Drake Law i Billy Rubens, którzy uprawiają seks analny z dużym kutasem. Zaczynają od robienia sobie loda, a następnie przechodzą do intensywnego rżnięcia w dupę. Kamera rejestruje każdy moment akcji, od stękania i jęków po kolejne sszenie i jeźdzenie na dużym kutasie. Geje na zmianę wypełniają swoje ciasne dziury, a wytryski są wybuchowe. To obowiązkowe dla fanów porno gejowskiego, szczególnie dla tych, którzy uwielbiają oglądać młodych mężczyzn odkrywających swoją seksualność z dużymi kutasami.