Video obsahuje dve amatérske milfy, Luisu a Maddalenu, ktoré sa striedajú pri prenikaní veľkého čierneho vtáka do svojich zadkov. Zahrávajú sa v análnych hrách, dvojitej penetrácii, interracialnom sexe, orgii, pinocchio a scorratone. Tieto dámy milujú objavovať svoju sexualitu a užívajú si plnenie svojich dier veľkými čiernymi kohútmi. Akcia začína tým, že Luisa a Maddalena sa striedajú pri prenikaní veľkým čiernym kohútom do svojich zadkov. Stínajú a sténajú, keď sa stávajú tvrdšími a tvrdšími a užívajú si každý okamih. Keď sa akcia zohrieva, menia pozície, jedna na druhej, čím si navzájom poskytujú intenzívnu análnu skúsenosť. Kamera zachytáva detail akcie, zachytáva každý detail ich tiel a spôsob, akým sa pohybujú.
