El video presenta a una impresionante chica latina llamada Leah Cortez, que está ansiosa por complacer a su pareja. Comienza dándole una mamada sensual, usando su hábil lengua para complacerlo de todas las maneras posibles. A medida que la acción se calienta, cambia a travestismo y se pone a cuatro patas, mostrando su increíble cuerpo. Tiffany Starr se une, tomando el control de la situación y haciendo que su pareja gime de placer. Cambian de posición nuevamente, con el culo apretado de Leah siendo follado duro por la gran polla de Tiffany. La escena termina con una enorme corrida que los deja a ambos cubiertos de semen caliente y pegajoso. Esto es un must-watch para cualquier persona que ama el porno transexual y quiere ver a una de las shemales más calientes.