Videoen viser en fantastisk latinpige ved navn Leah Cortez, der er ivrig efter at tilfredsstille sin partner. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob og bruge sin dygtige tunge til at tilfredsstille ham på alle mulige måder. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter hun til crossdressing og går ned på alle fire, hvor hun viser frem sin fantastiske krop. Tiffany Starr tager kontrol over situationen og får sin partner til at stønne af nydelse. De bytter igen positioner, hvor Leahs stramme røv bliver kneppet hårdt af Tiffanys store pik. Scenen ender med en massiv udløsning, der efterlader dem begge dækket af varm, klæbrig sperm. Dette er et must-watch for alle, der elsker transseksuel porno og vil se en af de hotteste shemales omkring.
