W filmie pojawiają się dwie przepiękne brunetki, jedna z dużymi cyckami, a druga z ciemnymi włosami, ubrane w kostiumy gumowe. Zaczynają od namiętnego pocałunku, biegnąc rękami po swoich ciałach i badając swoje ciała palcami i językami. Kiedy zbliżają się do siebie, zaczynają badać swoje ciała palcami i zabawkami, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm. Kamera rejestruje każdy szczegół ich ciał, od zakrzywienia sutków po mokre cipki gotowe na więcej.
