W filmie pojawiają się dwaj arabscy amatorzy, którzy całkowicie zatracili się w chwili. Zaczynają od drażnienia siebie nawzajem swoimi puchatymi ciałami, jęcząc i krzycząc, gdy stają się coraz bardziej podnieceni. Kiedy stają się coraz bardziej podnieceni, postanawiają pójść na wyższy poziom. Zaczynają od sensualnego masażu, dbając o każdy cal swoich ciał palcami i językami.
