O vídeo apresenta Emily Adaire, uma transexual deslumbrante com peitos pequenos e um corpo para morrer. Ela é vista esticando seu corpo em meias antes de ser fodida por um cara amador que sabe como agradar uma mulher. Emily geme de prazer enquanto o cara penetra em seu cuzinho apertado, fazendo-a se contorcer de êxtase. Ele então muda para estilo cachorrinho, onde Emily assume o controle e cavalga nele com força até ela gozar em cima de si mesma. O parceiro de Emily não pode deixar de se juntar à diversão, dando a ele um boquete que a deixa suspirando. Emily então dá a ele um boquete enquanto ainda usa meias. A cena termina com Emily levando sua carga em todo o rosto, deixando-a coberta de esperma branco e pegajoso. Este vídeo é perfeito para quem ama pornô transexual com ação anal, estilo cachorrinho e anal.