Video ukazuje Emily Adaire, nádhernou transsexuálku s malými kozičkami a tělem, které stojí za to umřít. Vidí se, jak si roztahuje tělo v síťovaných punčochách, než ji bez kondomu ošukává amatérský chlap, který ví, jak uspokojit ženu. Emily sténá od potěšení, když se chlap vrhá do její těsné prdelky a dělá ji třást v extázi. Poté se přepne na doggystyle, kde Emily přebírá kontrolu a jezdí na něm tvrdě, dokud se nevyvrcholí po sobě. Emilyho partner se nemůže oddávat zábavě a přidává se k zábavě, dává mu kouření, které ji nechává toužící po dechu. Emily mu pak dává kouření, zatímco stále nosí síťované punčochy. Scéna končí tím, že Emily bere jeho výstřik po celé své tváři a je pokryta lepkavým bílým semenem. Toto video je ideální pro všechny, kteří milují transsexuální porno s análním a doggy stylem.
