Video obsahuje nymfomanku menom Diamond a Leo Ogre, ktorí sa zapoja do medzirasového trojku s brazílskym mužom. Akcia začína tým, že dvaja muži skúmajú navzájom telá, pričom Diamond preberá kontrolu, ako ukazuje Leo, ako sa líže análny otvor. Ako scéna postupuje, dvaja muži sa striedajú pri uspokojovaní jeden druhého, pričom Diamond mu ukazuje, ako sa má šukať svoj vlastný análny otvor. Kamera sa priblíži na ich tváre, keď sténajú od potešenia. Muži sa menia pozície, pričom jeden muž preberá kontrolu a učí druhého, čo znamená lízať análny otvor. Trojka sa odohráva v skupinovom prostredí, pričom muži sa striedajú pri šukaní tesného análneho otvoru druhého. Intenzívne orgazmy sú hmatateľné, pričom obaja muži kričia a sténajú s potešením. Zblízka zábery akcie pridávajú celkové vzrušenie, čo robí tento film nevyhnutným pre fanúšikov medzirasového porna.