W filmie pojawiają się dwie młode afrykańskie studentki w pozycji misjonarskiej. Chętnie odkrywają swoją seksualność i angażują się w gorące akcje misjonarskie. Jedna z dziewczyn to młoda indyjska studentka, która chce zadowolić swojego partnera. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, biorąc jego usta i język głęboko w swoje usta. Następnie on zaspokaja ją swoim ustami, sprawiając, że jęczy z przyjemności.
