Ten amatorski film przedstawia brazylijską laskę o imieniu Fernanda Chocolatete, która ma zamiar zmierzyć się z ogromnym czarnym kutasem. Scena zaczyna się od Fernandy, która klęczy na kolana i robi niesamowity blowjob ogromnemu kutasowi. Następnie przesuwa się na swoją dupę, gdzie siada na nim i jeździ na nim mocno. Jej tyłek podskakuje w górę i w dół, podczas gdy bierze duży czarny kutas głęboko w sobie. Rzeczywistość filmu polega na tym, że wszystko zostało nakręcone w środowisku getta, co zwiększa realistyczne wrażenie doświadczenia. Łacińska piękność nie boi się pokazywać swojego ciała, co sprawia, że doświadczenie jest naprawdę autentyczne i erotyczne.