Videoen viser en brasiliansk stemor og stesønn som deltar i en hard og intens seksuell opplevelse. De starter med lidenskapelige kyss, før de går videre til mer intime aktiviteter. Stemoren blir sett mens hun gir sin stesønn en blowjob, mens stesønnen ivrig tar den opp i rumpa. De to deltar i en intens og lidenskapelig sex, med stemoren som stønner i nytelse mens hun nærmer seg orgasme. Stesønnen er like entusiastisk og tar ivrig sin stemors store kuk dypt inne i seg. Intensiteten øker til de begge når en eksplosiv klimaks, og etterlater dem begge dekket av sæd. Dette amatørparet er ikke for de svake, men for de som liker å se ekte par utforske seksualiteten sin på en trygg og konsensuell måte.