W tym nieocenzurowanym filmie anime dwóch mężczyzn bierze udział w trójkącie na plaży. Mężczyzna to duży czarny kutas z ogromnym członkiem, którego nie można ignorować. Zmiennie rżnie swojego partnera, a także cieszy się analnym seksem. Animacja zawiera różne pozycje, w tym podwójną penetrację i seks analny. Film nie jest dla słabych serc, ale na pewno zadowoli tych, którzy lubią seks grupowy i porno kreskówkowe.