In deze ongecensureerde anime-video zijn twee mannen bezig met een trio op het strand. De man heeft een grote zwarte lul met een enorme penis die niet kan worden genegeerd. Hij neukt zijn partner afwisselend en geniet ook van wat anale seks. De animatie bevat verschillende posities, waaronder dubbele penetratie en anale seks. De video is niet voor de zwakkeren van hart, maar het zal zeker degenen bevredigen die van groepsseks en cartoonporno houden.