Video prikazuje dve prijateljice koje se posjećuju u hotelskoj sobi. Počinju sa malo flerta i istraživanjem svoje seksualnosti zajedno. Kako dan prolazi, stvari postaju vruće dok istražuju jedna drugu. Cuzinho je prva koja izlazi, pokazujući svoje veštine preoblačenja i uzimajući ih oboje odjednom. Zatim se igra sa sobom, koristeći prste da stimuliše svoju tesnu guzu i učini da se oseća kao da je stvarno tamo. Jasno je da ova trojica nisu stidljiva u istraživanju tela jedna druge, a strast između njih je opipljiva. Video se završava sa trojicom koji se bave intenzivnim transseksualnim susretom, dok Cuzinho i Fazio prljaju jedna drugu. Ovaj video je savršen za one koji vole da vide crossdressere kako istražuju svoju seksualnost na strastven način.
