Video ukazuje dvě kamarádky, které se navštěvují v hotelovém pokoji. Začínají s flirtováním a prozkoumáváním své sexuality společně. Jak den postupuje, věci se mění na horké, když si navzájem prozkoumají svá těla. Cuzinho je první, kdo se objeví, ukazuje své dovednosti v crossdressingu a bere se na oba najednou. Poté si začne hrát sama se sebou, používá prsty k stimulaci svého těsného análu a dává pocit, že tam opravdu je. Je jasné, že tito tři se nestydí prozkoumávat si navzájem svá těla a vášeň mezi nimi je hmatatelná. Video končí tím, že se trojice zapojí do intenzivního transsexuálního setkání, přičemž Cuzinho a Fazio se navzájem špinavě baví. Toto video je ideální pro ty, kteří milují sledovat crossdressery, jak zkoumají svou sexualitu vášnivým způsobem.