Video obsahuje transsexuální panenku v copatech, která dává svému milenci orální sex. Je to amatérka, která ráda ukazuje své dovednosti na webové kameře. Její partner je skutečný shemale s velkým, tvrdým penisem, který si horlivě užívá. Začínají líbáním a hladěním těla před přechodem na orální akci. Panenka začíná s kouřením svého milence s dovedností, bere ho hluboko do úst a nechá ho sténat od potěšení. Poté mu dá kouření a používá svůj jazyk a rty, aby ho přiměla k orgasmu. Kamera zachytí každý detail jejich vášnivého setkání, od způsobu, jak se dotýkají těla druhého až po způsob, jak se společně pohybují. Tento domácí video je ideální pro každého, kdo si užívá sledování skutečných transsexuálů a transsexuálů v akci.