W filmie pojawia się oszałamiająca brunetka o imieniu Ivy, która ma duży tyłek i duże cycki. Jest na castingu z Calebem, który jest dobrze wyposażony i gotowy do udzielenia jej najlepszego blowjoba, jaki kiedykolwiek miała. Umiejętności kulturystyczne Ivy są w pełnym zasięgu, gdy umiejętnie obrabia swoje usta wokół jego ogromnego członka. Kamera rejestruje każdy szczegół tego gorącego i gorącego doświadczenia, od sposobu, w jaki jej krzywe kurwy podskakują w górę i w dół, po dźwięk jej jęków i westchnień. W miarę postępu sceny, dwóch mężczyzn zmienia pozycje, a Ivy bierze na siebie wielki kutas Caleba i jeździ na nim mocno. Jej ciasny odbyt zostaje rozciągnięty szeroko przez gruby wał Caleba, co sprawia, że jest to intensywne i satysfakcjonujące doświadczenie. Film kończy się tym, że obaj mężczyźni wytryskują na duże cycki i duże cycki Ivy.
