Il video presenta due ladyboy, una bellissima donna grassa e l'altra ragazza transessuale, impegnate in una masturbazione solitaria. Iniziano mostrando le loro abilità di travestito mentre si spogliano fino alle mutande e iniziano a giocare con se stessi. Sono tutti incredibilmente grassi e pronti per l'azione, con i loro corpi transessuali e il loro fascino transessuale in piena mostra. Mentre si mettono al lavoro, cambiano posizione ed esplorano i corpi l'uno dell'altro con più passione e intensità. La telecamera zooma sul loro viso e sulla loro bocca mentre si spogliano lentamente, rivelando i loro corpi grassi e le loro fighe strette. Le ladyboy si sostituiscono a soddisfarsi con le dita, gemendo e sospirando di piacere mentre raggiungono orgasmo dopo orgasmo. L'eiaculazione è intensa e soddisfacente, lasciando entrambi coperti di calda e appiccicosa sborra. Questo video è da non perdere per chi ama Ladyboys, transessuali e porno.