Video obsahuje dva ladyboyky, jednu krásnou tlustou ženu a druhou transsexuální dívku, které se věnují sólové masturbaci. Začínají tím, že ukáží své dovednosti v převlečení, svléknou se do spodního prádla a začnou si hrát sama se sebou. Všechny jsou neuvěřitelně tlusté a připravené na akci, s jejich transsexuálními těly a transsexuálním šarmem na plném displeji. Jakmile se dostanou k věci, vyměňují si pozice a zkoumají si navzájem těla s větší vášní a intenzitou. Kamera přibližuje jejich obličej a ústa, když se pomalu svlékají, odhalují svá tlustá těla a těsné kundičky. Ladyboys se střídají při uspokojování sebe prsty, sténání a dechování s potěšením, když dosáhnou jednoho orgasmu po druhém. Výstřik je intenzivní a uspokojující, takže jsou oba pokryti horkou lepkavou spermou.
