W filmie występują dwie japońskie kobiety, Momoko Rima i Stacy Snake, biorące udział w intensywnym trójkącie z grupą mężczyzn. Scena zaczyna się od eksploracji ciał dziewcząt, zaczynając od intensywnego rżnięcia w dupę i wymiany spermy. Mężczyźni na przemian rżną ciasne dziury dziewcząt, sprawiając, że jęczą z przyjemności. Akcja jest hardcore'owa i obejmuje wiele wytrysków, w tym wiele wytrysków na twarze. Grupowa zabawa jest również widoczna, z chłopakami na przemian pieprzącymi się w twarze i wypełniającymi swoje dupy gorącą spermą. Film kończy się tym, że grupa dzieli się całą spermą, pozostawiając wszystkich zadowolonych i pokrytych własną gorącą spermą. To obowiązkowy film dla fanów hardcore'owego porno i azjatyckiego porno.