Wideo przedstawia elastyczną kotkę o imieniu Felicity, która jest dyscyplinowana przez swojego partnera za grę z zwierzęciem. Widać ją leżącą na łóżku, w smyczy i drażniącą go swoim ciałem. Jej partner następnie robi jej loda za pomocą swojego dużego kutasa. Kotka jest pokazywana, jak daje mu loda POV, podczas gdy ona jęczy w przyjemności. Ona również zostaje dyscyplinowana za zabawę z cipką przez swojego partnera. Para następnie przechodzi na trochę zabawy dla psów, gdzie Felicity jest związana i biczowana, podczas gdy jej partner mocno ją drapie. Kamera rejestruje każdy szczegół ich akcji, w tym zbliżenia na ich wytatuowane ciała i owłosioną skórę ich partnerów. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha elastyczne gwiazdy porno i uwielbia oglądać, jak są karane.