I denne dampende oplevelse er en ung og smuk sort teenager midt i sin første casting session med en kendt casting agent. Scenen åbner med ham, der sidder forførende på en sofa iført kun et stramt par jeans, der perfekt krummer hans kurver. Han spilder ikke tiden og går i gang med at drille agenten med sine stramme bryster og bløde læber, før han tager hende dybt i munden. Hun tager ivrigt hans tunge dybt i munden og stønner af nydelse, mens han hamrer på hende bagfra. Mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, vokser deres passion, indtil de begge når nye højder af nydelse. Med hver skubning bliver han mere og mere tændt, og hun kan ikke holde sig tilbage længere. Dette er en fuld film, der garanteret vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.
