W filmie pojawiają się dwie oszałamiające czarne laski, Mariana i Sara, które są gotowe zapłacić za hardcore'owy seks lesbijek. Zaczynają od pozycji kowbojskiej, jeźdżąc na swoich dużych tyłkach, a następnie zmieniają pozycje i zaczynają lizać sobie cipki, z dużą ilością akcji z wytryskiem i straponem, aby wszystko szło dalej. Latynoski na przemian jeźdżą na faceta, a Marianna jęczy z przyjemności, gdy jeździ na swoim partnerze. Następnie bierze go w pozycji doggystylowej, jeźdząc na nim mocno, aż obie wytrysną na siebie nawzajem. Dziewczyny na przemian jeźdżą na faceta, a jedna dziewczyna jeździ na swoim partnerze jak profesjonalistka. Zajmują się również akcją z wytryskiem, a Marianna krzyczy z przyjemności, gdy dochodzi raz za razem.
