Videoen viser to amatør-baber, der tester et legetøj med en stor sort pik. De starter med at pirre kameraet, vise frem deres små, men stramme numser og springe deres bryster. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skifter de ting op og begynder at lege med forskellige legetøj. Den brunette model er særligt dygtig til at give blowjob, bruge sin tunge og fingre til at bringe sig selv til orgasme. Hendes støn af nydelse fylder rummet, mens hun nærmer sig orgasme. Den store sorte pik nyder tydeligt sig selv, mens han hamrer på hendes fisse, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Full HD-kvaliteten fanger hver detalje i fantastisk detalje, herunder den lille brunettes krop og den monsterpik, der trænger ind i hende. Dette er en intens og passioneret scene, der garanteret vil efterlade seerne åndeløse.