הסרטון מציג את בת הזוג האפרו הצעירה והיפה בשם מיס נובמבר שרוצה להנעים את אביה החורג. היא מתחילה בכך שהיא נותנת לו בלואז סנסואלי, שהוא נהנה ממנו בתשוקה. כשהפעולה מתחממת, היא עולה על ארבע ורוכבת על הזין המפלצתי שלו בהתנשאות, זועקת בתענוג כשהוא דופק אותה ללא רחמים. אביה החורג צופה בה ומנחה אותה, נותן לה שיעור במישיונרית שהיא לעולם לא תשכח. תנוחת המיסיונרית הגסה מוסיפה שכבה נוספת של אינטנסיביות למפגש האינטנסי הזה, כשהאבא החורג של מיס נובמבר דוחף עמוק יותר ויותר לתוך הפטמה הצמודה שלה. המצלמה מצלמת כל רגע של הסקס האינטנסי שלהם, מהדרך שבה הם מתנשקים ומלטפים זה את זה ועד להבעה של תענוג טהור על פניהם. זה חובה לצפות לכל מי שאוהב מיניות קשות, פטמות שחורות ומיסיונריות.
