I denne dampende video deltager to smukke italienske teenagere, Julia og Miriam, i en trekant med anal legetøj på arbejdet. Scenen åbner med pigerne liggende på ryggen, deres kroppe dækket af sorte tape. De starter med at skifte sugende på hinandens hårde pikke og stønner af nydelse, mens de når orgasme. Som handlingen opvarmes, flytter de til køkkenbordet, hvor de skiftes til at få deres stramme røve penetreret med deres foretrukne anal legetøj. Kameraet fanger hver detalje af deres intense nydelse, fra måden deres kroppe vrider sig med nydelse til måden deres hænder griber dem stramt. Intensiteten stiger, indtil de begge er helt tilfredse, deres kroppe ryster af begær. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se unge piger udforske deres seksualitet med anal legetøj.