Videoen viser to ældre og yngre lesbiske, der udforsker hinandens kroppe med lingeri og legetøj. De starter med at udforske hinandens kroppe med fingre og tunge. Efterhånden som de bliver mere komfortable, går de videre til at bruge dildoer og legetøj til at udforske hinandens kroppe. Pigerne er begge sorte og har naturlige bryster, der hopper med hver berøring. En af pigerne er ekspert i oralsex, mens den anden er en professionel i onani. Hun starter med at slikke hinandens fisser og stønner af nydelse, mens de udforsker hinandens kroppe. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de udforsker hinandens kroppe med lingeri og legetøj. Scenen inkluderer også noget cunniling og oralsex, hvilket øger spændingen i videoen.
