Film przedstawia trójkąt z dwoma kobietami, jedną macochą i drugą córką. Kobieta jest wykwalifikowaną nauczycielką, która na przemian uczy młodszą dziewczynę, jak zaspokoić męski penis. Zaczyna od sensualnego blowjoba, podczas gdy jej matka patrzy. Starsza kobieta następnie dołącza do akcji, na przemian ssąc jego duży kutas. On jęczy i jęczy, gdy ona umiejętnie pracuje ustami nad jego kutasem, sprawiając, że wytryskuje na jej piękną twarz. Dziewczyny często zmieniają pozycje, jedna z nich przejmuje kontrolę, a druga daje handjob. Lekcja kończy się tym, że młoda dziewczyna przejmuje dowodzenie, pokazując swoje naturalne piersi i bierze starszego mężczyznę na jazdę. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać dojrzałe kobiety odkrywające swoją seksualność z wieloma partnerami.
