Film przedstawia grupę transseksualnych kobiet biorących udział w intensywnej i namiętnej sesji w saunie. Scena zaczyna się od sensualnych pocałunków i pieszczot, a następnie przechodzi do bardziej intymnych działań. Shemale dominuje nad swoim partnerem, używając swojego ciała dla swojej przyjemności i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Akcja jest gorąca i ciężka, z obydwoma shemale na przemian rozkoszującymi się nawzajem, jednocześnie pokazując swoje umiejętności jako wykonawcy. Trójkąt nie jest dla słabych serc, ale dla tych, którzy lubią oglądać crossdresserów i shemale odkrywające swoją seksualność razem.