Videoen viser en gruppe transseksuelle kvinner som deltar i en intens og lidenskapelig badstueøkt. Scenen begynner med at de tre utforsker hverandres kropper, begynner med litt sensuelle kysser og kjærtegn før de går videre til mer intime aktiviteter. De starter med å kysse og berøre hverandres kropper, før de går videre til samleie. Shemale dominerer sin partner, bruker kroppen sin for hennes nytelse og får ham til å stønne av nytelse. Handlingen er varm og tung, med begge shemales som skiftes på å tilfredsstille hverandre, samtidig som de viser frem ferdighetene sine som utøvere. Trekanten er ikke for de svake, men for de som liker å se crossdressers og shemales utforske seksualiteten sin sammen.
