Video obsahuje legendárneho elfa Maxa, animovaného hrdinu, ktorý sa zapája do horúceho sexu s roztomilými chlapcami v lese. Animácia je ohromujúca a akcia je intenzívna, keď sa Max oddáva horúcemu sexu s každým z chlapcov. Femboy kreslené scény sú obzvlášť pôsobivé, keď Max preberá kontrolu a dominuje svojim partnerom. Hraná sa aj hentai hra, ktorá pridáva extra vrstvu vzrušenia k už tak intenzívnej scéne. Femboy sex scény sú obzvlášť vzrušujúce, keď Max skúma každý centimeter tela svojich partnerov ústami a rukami. Scény s femboy futa sú ešte pôsobivejšie, keď Max ukazuje svoje neuveriteľné zručnosti v umení sexu. Toto je nevyhnutný pre fanúšikov hentai a ladyboy porna.
