Videoen viser to fantastiske sorte babes, der er ivrige efter at udforske deres seksualitet i en hardcore trekant. De starter med at give hinanden blowjobs, skiftevis sutte og ride deres partners store sorte pikke. Pigerne skiftes derefter til at blive dobbelt penetreret, med en pige, der tager det dybt ind i hendes røv, mens den anden ser på og stønner af nydelse. Handlingen bliver endnu mere hed, når de bliver dobbelt teamet, med begge af dem stønnende af nydelse, mens de bliver dobbelt penetreret. Scenen ender med en massiv cumshot på begge deres ansigter, der efterlader dem dækket af klæbrig hvid goo. Dette er et must-watch for alle, der elsker intens, hardcore fucking med smukke sorte babes.