I denne dampende og kinky trekant ser vi to afrikanske mænd engagere sig i en interracial handling med en stor sort pik. Scenen starter med, at drengene udforsker hinandens kroppe med deres hænder og mund, før de går videre til noget intens fingrer og knald. Pigerne skiftes til at sutte og ride den massive pik, mens de også tilfredsstiller hinanden med deres tunger og fingre. Som handlingen opvarmes, skifter pigerne positioner, en efter en, og tager skiftevis fat i den monsterpik og nyder hver en tomme af den. Til sidst skiftes fyrene til at bruge deres fingre til at tilfredsstille hinanden, hvilket får dem begge til at stønne og stønne af nydelse. Dette er en vild og kinky trekant, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.
