Evelyn Claire og Gia Derza er to fantastiske brunetter, der elsker at udforske hinandens kroppe. De starter med at fingre hinandens stramme fisser, før de går videre til noget hed lesbisk action. Kameraet zoomer ind på deres naturlige bryster, mens de hopper op og ned, mens pigerne engagerer sig i intens tribbing. Med hvert stød stønner Evelyn af nydelse og nyder tydeligvis følelsen af sin partners tunge inde i hende. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de intensitet og begynder at slikke hinandens fisser. Intensiteten stiger, indtil begge kvinder når en orgasme og skifter derefter til intens fisse slikning. Videoen ender med, at de begge når orgasme igen, men denne gang når Evelyn en endnu dybere orgasme. Det er en tabu-tema video, der garanteret vil efterlade seerne tilfredse.
