Video obsahuje dvě bujné CFM roztleskávačky v šatně, které se střídají v kouření a honění. Jsou oblečené v odhalujících oblečení a chtějí ukázat své dovednosti. Jedna z dívek je zrzka s velkými kozy, zatímco druhá je brunetka s pevnými prsy. Začíná tím, že dává svému partnerovi kouření, používá ústa a jazyk k uspokojení jeho. On sténá potěšením, když pracuje na svém kouzlu. Pak přechází k masturbaci, používá ruce k hladění vlasů a přiměje ho k orgasmu. Druhá dívka je milf s velkými kozy a také si užívá kouření a honění. Když se zapojí do akce s kouřením, žena je ovládne, ukazuje své dovednosti a udělá jim dobře. Video končí tím, že kluci se navzájem vystříkají na horká těla, zanechávají je všechny pokryté lepkavým semem. Toto amatérské porno je ideální pro ty, kteří milují kouření a kouření velkých koziček.