Videoen viser en moden spansk milf ved navn Yelena Vera, der går i gang med sin unge steddatter Polina. De starter med at udforske hinandens kroppe, hvor Yelena viser sin barberede fisse, mens Polina stønner af nydelse. Derefter går hun videre til fingering og onani, hvor hun bruger sine fingre til at tilfredsstille dem begge. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de positioner og flytter til forskellige dele af rummet, hvor de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og tunger. Den ældre kvinde giver derefter den yngre pige en anus slikning, mens den yngre pige ivrigt tager det hele ind. Til sidst går de til sengen, hvor de fortsætter med at udforske hinandens kroppe med fingre og tunger. Scenen ender med, at den gamle mand kysser og rører ved de unge pigers røv, hvilket efterlader dem begge tilfredse og udmattede.
