Muskulatywny czarnoskóry kutas Andre Donovan jest gotowy pokazać swoje umiejętności w tym filmie Falconstudios. Zaczyna od przejęcia kontroli, dominując nad azjatyckim jockem swoim ogromnym kutasem i dużym kutasem. Kiedy uderza go mocno w pozycji doggy, Andre nie może się już dłużej powstrzymać i wytryskuje na twarz swojego partnera. Czarny kulturysta następnie daje czarnoskóremu kutasowi lizanie odbytu, sprawiając, że jęczy z przyjemności, gdy bierze go głęboko w ciasną dziurkę swojego partnera. Intensywna akcja kończy się tym, że Andre mocno rżnie tyłek azjatyckiego jocka swoim dużym kutasem, pozostawiając go pokrytym potu i spermą. Ta scena międzyrasowa na pewno sprawi, że będziesz chciał więcej.
